Los Angeles, grad anđela, mesto je gde, kao i svuda u svetu, anđeli lutaju među ljudima, slušaju njihove misli, pomažu im u teškim trenutcima, odnosno pomažu dušama umrlih da što lakše odu u drugi svet. Jedan među njima je i Set, koji bi voleo, poput ljudi, osećati dodir, ukus i miris. Dodatnu motivaciju dobija kada upozna Мagi. Za razliku od ostatka ljudi, Мagi ima neobičnu sposobnost da ga vidi i da razgovara s njim. Set se suočava s teškim izborom - ostati anđeo bez ljubavi, ili radi ljubavi pristati na život smrtnika, sa svim teškoćama i izazovima koje to donosi.
